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La battaglia per Lamiron è cominciata, il Signore Oscuro è tornato in vita e si sta preparando a distruggere il mondo. La Confraternita del Crepuscolo assieme a Morg l'orco, sta lentamente distruggendo le regioni del continente, seminando il panico e dividendo le popolazioni. Il gruppo di Eroi comandato da Gabriel Blackhand, è alla ricerca di nuove alleanze per costituire un esercito capace di contrastare le forze nemiche. Quali sono i piani dei maghi oscuri? Come ha fatto Gabriel a ottenere la sua spada? Che cosa vuole Dardas da Demill Romuel?